2017年9月7日，濰柴動力利用境外全資子公司平（píng）台成功發行一筆7.75億美元高級S規則境外永續債券，發（fā）行利率僅（jǐn）為3.750%，本次債（zhài）券是濰柴動力在國際（jì）債（zhài）券市場成功（gōng）發行的首支永續債券，極大提升了濰柴動力在國際資本市場的知名度、美譽度和品牌（pái）影響力，為中國工業領域潛在發行人確立了定價基準。

濰柴動力

經營強勁、結構合理，獲得同行業最高評級

2017年8月31日，濰柴動力披露2017年中期業績（jì）報告，各（gè）項（xiàng）經營指標表現強勁：實現營業收入723.13億（yì）元，同比增長69.9%;實現歸母淨利潤（rùn）26.5億元，同比增長147.4%;利潤增幅大於收入增幅，2017年上半年盈（yíng）利大於2016年全年盈利。

憑借多領域的市場主導地位、多元化的業務布局結構、穩健的財務現（xiàn）金狀況及（jí）特有的行業稀缺價值，濰柴（chái）動力（lì）獲得評級機構惠譽上調投資（zī）級評級，由BBB升至BBB+，展望“穩定”;評級機構標普將濰（wéi）柴動力評級展望由（yóu）“負麵”上調至“穩定”，同（tóng）時確認其BBB長期企業信用評級（jí）。

作為一家非央企，濰柴動力的信用資質獲得國際評級機構的較高評級，為中國裝備（bèi）製造企業的國際評級樹立了標杆。

高效路演、超（chāo）額認購，受到市（shì）場熱烈追捧

2017年9月4日起，濰柴動力在香（xiāng）港和新加坡舉行（háng）了為期（qī）2.5天的債券路演，與近100名國際知名投資者進行了麵對麵的高效溝通。基於濰柴動力多元化的業務結構和強勁的經營表現，境外投資者對（duì）濰（wéi）柴動力表現出濃厚的投（tóu）資興（xìng）趣。

2017年9月7日（rì），濰柴動力（lì）宣布發（fā）行基準永續債券，初（chū）始價格指導區間為4.250%，下午3：30向市場宣布認（rèn）購（gòu）簿規模已經超（chāo）過56億（yì）美元（yuán），超（chāo）額認購超（chāo）過（guò）7倍。最終價格（gé）大幅收窄50個基點至3.750%。

本（běn）次發行金額較大，但仍獲得資本市（shì）場7倍以上的超額認購，充分顯示了國（guó）際投資者對濰柴動力經營發展的高度認可。

大規模低成本、投資者構成多元，塑造境外（wài）發債典範

根據認購簿的質量和規模，本次發行是2016年初至今中國非央企發行人所發行的利率最低的美元永續債券，同時也是中國企業永續債券發行金額最（zuì）大的一筆交易（yì）。

此（cǐ）次發行，最終投資者分布有50%為長期基金（jīn）、17%為銀行、13%為企業、8%為保險投資者，為本次債券後續二（èr）級（jí）市場（chǎng）的交易奠定良（liáng）好基礎，也（yě）為濰柴動力（lì）建立了（le）廣泛的國際投資者基礎，拓寬了境外融資渠道。

總的（de）來看，濰柴（chái）動力業務（wù）及財（cái）務的強勁表現，以及對資本市場風險因素的全盤考（kǎo）慮，積極迅（xùn）速（sù）應對，是本次債券成功（gōng）發行的關（guān）鍵。

濰柴動力之（zhī）“戰略魔方”

在經濟新常態背景下，濰柴動力主動轉型，超前布局戰略性新興業務;調整（zhěng）結構，平滑波動規避係統性風險;逐步由中間配套（tào）向整體解決方案轉型（xíng），在行業率先實現第二次騰飛。目前（qián），戰略轉型和結構調整已基本到位，掌控豐富的（de）全球戰略資源，形成了（le）國內外業（yè）務布局合理（lǐ）、整車（chē）整機帶動顯著（zhe）、黃金產業鏈動力總成為核（hé）心、智能物流（liú）為新（xīn）業態的多（duō）元化生態結構。

各業務板塊戰略承擔、戰略角色、執行策略及現有資源已經非常（cháng）明（míng）確。未來，濰柴動力將根（gēn）據動態變化，適時恰當地將“戰（zhàn）略魔方”進行科學搭配、有（yǒu）效整合、適（shì）時調整，實現“【(1+1)>2】的平方（fāng）”的戰略效果及生態係統的有效協（xié）同。